Denaud Patrimoine

Nos Partenaires AGIL-SOLUTIONS AMBITION Avocat Droit des Affaires Marie-Agnès Afchain BESTMARQUES.COM CEDRAT AVOCATS Darwin Conseils Denaud Patrimoine Harmonie Mutuelle ICE SOLUTION Isabel.B Photographe Le Conservateur Le Lyon Entreprises L'ouvre-boites Magnat Groupe NL CONSEIL ET COURTAGE REMOVIE SOFRAGEC SO'LYON MUTUELLE Sixty Nine Génération Vision Manager Vulcain WIPONLY

Les objectifs

Créer du patrimoine financier et/ou immobilier dans la durée , optimiser le patrimoine existant, baisser la fiscalité, préparer la retraite , préparer la transmission;

Ma devise

Démocratiser la gestion de patrimoine, rendre accessible à toutes et tous des conseils et placements quel que soit le patrimoine déjà existant ;

Mes valeurs

Ecoute, confiance, confidentialité, indépendance , besoins clients , pédagogie financière, partenaires adaptés aux profils des épargnants ;

Les enjeux

Apporter une INFORMATION SIMPLE et TRANSPARENTE.

ORIENTER et TROUVER des solutions patrimoniales adaptées à vos objectifs et à votre situation.

Permettre à chacun de choisir en connaissance de cause par de la pédagogie financière . Accompagner dans la durée par un suivi au moins annuel des clients.