Denaud Patrimoine

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Les objectifs

Créer du patrimoine financier et/ou immobilier dans la durée , optimiser le patrimoine existant, baisser la fiscalité, préparer la retraite , préparer la transmission;

Ma devise

Démocratiser la gestion de patrimoine, rendre accessible à toutes et tous des conseils et placements quel que soit le patrimoine déjà existant ;

Mes valeurs

Ecoute, confiance, confidentialité, indépendance , besoins clients , pédagogie financière, partenaires adaptés aux profils des épargnants ;

Les enjeux

Apporter une INFORMATION SIMPLE et TRANSPARENTE.

ORIENTER et TROUVER des solutions patrimoniales adaptées à vos objectifs et à votre situation.

Permettre à chacun de choisir en connaissance de cause par de la pédagogie financière . Accompagner dans la durée par un suivi au moins annuel des clients.